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A、理財(cái)規(guī)劃師分析和評(píng)估客戶生活各個(gè)方面的財(cái)務(wù)狀況
B、理財(cái)師和客戶共同確定理財(cái)目標(biāo)體系
C、幫助客戶制定出合理的和可操作的理財(cái)方案
D、對(duì)理財(cái)方案運(yùn)營(yíng)中問(wèn)題進(jìn)行修訂完善

A、先列個(gè)遺囑
B、列遺囑是最關(guān)鍵的東西
C、遺囑不可以給無(wú)血緣關(guān)系的人
D、生前的財(cái)產(chǎn)，該人有權(quán)利決定怎么分配