A、通過財務(wù)資源的適當(dāng)管理,來實(shí)現(xiàn)個人生活目標(biāo)的過程,是一個為實(shí)現(xiàn)整體理財目標(biāo)設(shè)計的統(tǒng)一的、互相協(xié)調(diào)的計劃
B、對客戶制定理財目標(biāo),了解風(fēng)險偏好,進(jìn)行資產(chǎn)分配,選擇投資品種并不斷進(jìn)行績效管理,實(shí)現(xiàn)個人資產(chǎn)最優(yōu)和收益最大
C、資金籌措、資源合理配置
D、推銷理財產(chǎn)品,拿取提成