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理財規(guī)劃師在充分了解客戶風(fēng)險偏好與投資回報需求的基礎(chǔ)上,通過合理資產(chǎn)分配,使投資組合既能夠滿足客戶的流動性要求于風(fēng)險承受能力同時,又能獲得充足投資回報。
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