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初次面談,個人財務規(guī)劃師應盡量了解和判斷(),投資偏好,()和(),甚至更多的信息。
答案:
財務目標;風險態(tài)度;承受能力
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個人理財追求的目標是使客戶在整個人生過程中-合理分配財務,達到()
答案:
人生效用最大化
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個人理財?shù)暮诵氖歉鶕?jù)理財者的()與()來實現(xiàn)需求與目標。
答案:
資產(chǎn)狀況;風險偏好
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