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問答題
【簡答題】個人財務(wù)規(guī)劃的流程是怎樣的？
答案：
個人理財基本程序，即個人理財業(yè)務(wù)流程包括以下六個步驟：建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、整合個人理財策略并提...
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問答題
【簡答題】應(yīng)該如何評價客戶的風(fēng)險承受能力？
答案：
1、客戶是否已經(jīng)有了充分的保險（包括人壽保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、財產(chǎn)保險等）。如果沒有，要確定應(yīng)當(dāng)提出何種建議加以改善...
問答題
【簡答題】應(yīng)該如何制定個人理財計劃？
答案：
1、確定目標(biāo)。定出你的短期財務(wù)目標(biāo)（1各月、半年、1年、2年）和長期財務(wù)目標(biāo)（5年、10年、20年）。拋開那些不切實際的...
