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A.與企業(yè)建立定期上門服務關系，服務內容含財富講座、現(xiàn)場辦理業(yè)務等，對每家重點企業(yè)做上門服務日程表
B.將理財經理和市場經理結對子，市場經理進代發(fā)企業(yè)前，理財主管督導理財經理對該企業(yè)客戶群發(fā)短信通知。
C.理財經理需重點對企業(yè)高管、代發(fā)量高或AUM高的客戶進行電訪，如企業(yè)員工有開金葵花卡需求，理財經理可委托市場經理前往企業(yè)對客戶進行面訪并做好KYC（至少含客戶住址、婚姻狀況、孩子年齡、以往理財信息、未來理財需求等）
D.要求每家優(yōu)質企業(yè)至少有理財經理每月做財富類理念和產品宣講，對企業(yè)內游離金葵花客戶實現(xiàn)發(fā)卡。