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A、收集整理個人客戶的收入、資產(chǎn)、負債等數(shù)據(jù)
B、聽取客戶的理財目標和要求
C、幫助客戶實施理財方案
D、向客戶提供理財資本

A、包括個人經(jīng)濟生活、消費支出事務的管理
B、個人日常生活中的管理
C、個人金融和非金融資產(chǎn)的投資管理
D、個人死后遺產(chǎn)處置計劃部屬于個人經(jīng)濟事務管理